این مقاله اصولی‌ترین مطلب پایه برای ورود به دنیای بی مرز فارکس و کسب درآمد دلاری است. هر شخص قبل از برداشتن اولین قدم در مارکت فارکس، ابتدا لازم است که بداند، فارکس چیست؟
اگر مشغول به مطالعه هر مطلب فارکسی هستید و هنوز این مقاله را نخواندید، تا پایان این صفحه با ما همراه باشید. در پایان این مقاله شما به خوبی از موارد زیر آگاه خواهید بود و با دیدی باز قدم در بازار فارکس خواهید گذاشت:
- فارکس چیست
- بازار فارکس چگونه کار می‌کند
- معاملات فارکس چه مزیتی برای تغییر زندگی شما دارد
- چگونه وارد بازار فارکس شوید و کسب درآمد دلاری کنید
آموزش فارکس به زبان ساده
فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange گرفته شده که مخفف آن FX، به معنای تبادل ارزهای خارجی میباشد و در عمل تبدیل یک ارز به ارز دیگر است.
بازار فارکس یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی با یکدیگر، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار جهان است که هر روز تریلیون‌ها دلار در آن دست به دست می‌شود.
تماشا ویدئو زیر میتواند به بهتر فهمیدن و یادگیریی مطالب اولیه فارکس به شما کمک کند
چه کسانی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند؟
در ساده‌ترین حالت، معاملات فارکس مشابه عملکرد در صرافی‌هایی است که هنگام سفر به خارج از کشور به آنها مراجعه می‌کنید.
ارزها در بازار فارکس مبادله می‌شوند، یک بازار جهانی که از دوشنبه تا جمعه 24 ساعته باز است. تمام معاملات فارکس در خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود، به این معنی که هیچ صرافی فیزیکی وجود ندارد و یک شبکه جهانی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی بر بازار نظارت دارند.
در فارکس نیز یک معامله‌گر، ارزی را می‌خرد و دیگری را می‌فروشد، و نرخ ارز دائماً بر اساس عرضه و تقاضا در لوکوموتیو قرار دارد و در نوسان است، البته حرکت این لوکوموتیو مثل رابطه دلار و ریال فقط در پیشرفت نیست، بلکه بلیط رفت و برگشت دارد و قیمت‌ها در آن هم صعودی و هم نزولی است.
به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس اگر پیش‌بینی کند که ارزش دلار تقویت می‌شود، ممکن است دلار آمریکا بخرد. در همین حال، یک شرکت آمریکایی با عملیات اروپایی میتواند در صورت تضعیف یورو از بازار فارکس به عنوان پوشش ریسک استفاده کند و یورو را بفروشد.
در فارکس چه کاری انجام می‌شود؟
بازار فارکس یک شبکه الکترونیکی از بانک‌ها، کارگزاران، مؤسسات و معامله‌گران فردی است، که عمدتاً از طریق کارگزاران (بروکرهای فارکس) یا بانک‌ها معامله می‌کنند.
اکثر فعالیت‌های تجاری در بازار فارکس بین معامله‌گران نهادهای مختلف، مانند افرادی که برای بانک‌ها، مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های تجاری کار می‌کنند، رخ می‌دهد.
معامله‌گران بزرگ فارکس لزوماً قصد ندارند خودشان ارزها را معامله کنند، آنها ممکن است صرفاً در مورد نوسانات آتی نرخ ارز گمانه‌زنی و اعلام قیمت نمایند.
مفهوم ساده معاملات فارکس
مفهوم معامله در فارکس ممکن است در ابتدا برایتان پیچیده باشد چون تصور یک بازار دوطرفه در ابتدا مفهومی بسیار جدید است چون در ایران به بازار یک طرفه آن هم روی قیمت ارز عادت کرده‌ایم، یعنی با افزایش قیمت دلار یک عده سود می‌کنند و یک عده ضرر و کاهش قیمت هم معنایی ندارد.
در فارکس نحوه کار به این صورت است که: ارزها همیشه به صورت جفت معامله می‌شوند، مانند یورو و دلار آمریکا.
هنگامی که در فارکس معامله می‌کنید، همیشه یک ارز را می‌خرید و ارز دیگری را می‌فروشید، به همین دلیل است که ارزها نیز همیشه به صورت جفت قیمت‌گذاری می‌شوند.
ارزها با نرخ‌های مختلف افزایش و کاهش می‌یابند (به عنوان مثال، یورو ممکن است افزایش یابد در حالی که دلار آمریکا کاهش می‌یابد) بر اساس عوامل مختلف اقتصادی، بلایای طبیعی یا انتخابات و …
بر اساس عوامل بالا، ممکن است فکر کنید که ارزش یک ارز مرتبط با آن اتفاق، مثلاٌ یوروافزایش خواهد یافت. پس می‌توانید یورو بخرید و دلار آمریکا را بفروشید. اگر تحلیل شما درست باشد و ارزش یورو افزایش یافت، سود خواهید برد.
دوطرفه بودن فارکس به این معناست، که شخص دیگری در همین زمان میتواند معامله برعکس را باز کند با این تحلیل که قیمت دلار کاهش می‌یابد، پس با باز کردن یک پوزیشن فروش دلار، در صورت کاهش ارزش دلار در برابر یورو پیش‌بینی او درست بوده و او نیز سود می‌کند.
اما اگر تحلیل هر دوی شما اشتباه باشد و قیمت یورو کاهش و دلار افزایش یابد، هر دو شما ضرر کرده‌اید.
شاید برایتان جالب باشد که حتی خودتان هم اگر شک دارید در تحلیل‌تان، می‌توانید همزمان یک پوزیشن بر روی رشد دلار و دیگری بر روی رشد یورو (کاهش دلار) باز کنید، در اینصورت بازار به هر سمتی رفت شما معامله اشتباه را می‌بندید البته این یک حرکت حرفه‌است و لطفاٌ فعلاٌ دست به این کار نزنید که اما و اگرهای خودش را دارد و نخوانده و نشنیده بدانیدش و فقط بری درک بهتر بازار دو طرفه این مساله را عنوان کردم (البته میدانم الان حال وقتی را دارید که معادلات بسیار واکنش‌های‌پذیر و خطرناک شیمی را یادمان می‌دادند و در نهایت از انجام آزمایش آتشزا نهی می‌کردندمان).
امیدوارم با این مثال مفهوم بازار دوطرفه را خوب بیان کرده باشم، اگر سوالی در این زمینه دارید در بخش گفت و گوی بروکریاب پاسخگوی شما هستم.
البته، تفاوت‌های ظریف بیشتری وجود دارد که معاملات فارکس را متفاوت و جذاب می‌کند، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
چطور از فارکس کسب درآمد کنیم؟
تصور کنید که شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش چیزی که می‌خرید بالا می‌رود، مثلا در ایران به صورت فیزیکی ریال را به صراف فروخته‌اید و دلار خریده‌اید.
پس دعا می‌کنید که دلاری که می‌خرید نسبت به ریالی که فروختید افزایش یابد. اگر مقدار زیادی ارز خریداری کرده باشید و ارزش آن 1 پیپ افزایش یابد، ارزش سرمایه‌گذاری شما 1 دلار بیشتر خواهد بود و اگر خدای ناکرده 1 پیپ کاهش یابد، ارزش سرمایه‌گذاری شما 1 دلار کمتر خواهد بود، البته اینکه تورم هم در همین راستا با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند این وسط اصلاٌ ارتباطی با این مبحث ندارد (هرچند که شما قطعاٌ در حال مطالعه این مقاله هستید که با درآمد دلاری، از تورم عقب نمانید).
درک این موضوع حالا دیگر به اندازه کافی آسان است. به هر حال، چه در حال خرید خانه باشید و چه یورو، می‌خواهید چیزی که می‌خرید بیشتر از آنچه برای آن پرداخت کرده‌اید، ارزش پیدا کند.
انواع معاملات بازار فارکس
در دنیای فارکس 6 بازار اصلی وجود دارد که افراد، شرکت‌ها و موسسات در قالب آن معامله می‌کنند:
بازار اسپات (نقطه‌ای) فارکس
مبادله فیزیکی یک جفت ارز که در تاریخ لحظه‌ای و نقدی انجام می‌شود (که البته این به روز معامله به اضافه 2 روز یا همان “T+2” اشاره دارد). بازار نقدی شامل تبادل فوری ارز بین خریداران و کارگزاران است. بانک‌ها، اعم از مرکزی و تجاری، و دلال‌ها مشارکت‌کنندگان اصلی در بازار اسپات فارکس هستند.
بازار آتی فارکس
قرارداد آتی فارکس یک قرارداد مبادله‌ای برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معینی در آینده است. علاوه بر این، این نوع بازار به نقدینگی بالا معروف است.
“قراردادهای آتی” در بازار آتی ثبت می‌شوند. قراردادهای آتی دارای جزئیات خاصی مانند تاریخ تسویه و تحویل، تعداد واحدها، حداقل افزایش قیمت و غیره است.
بازار آتی در گذشته بیشتر مورد علاقه بود زیرا برای مدت طولانی‌تری برای سرمایه‌گذاران شخصی در دسترس بود،اما اکنون با تجارت الکترونیکی، بازار نقدی از سایرین پیشی گرفته است. با این حال، شرکت‌ها و موسسات، بازارهای آتی را بیشتر از سرمایه‌گذاران شخصی ترجیح می‌دهند، زیرا باید ریسک‌های ارزی خود را پوشش دهند.
تفاوت بازار نقدی و آتی
راستی برای درک بهتر این دو بازار باید تفاوت بین معاملات نقدی و آتی را به شما بگویم. بازار نقدی جایی است که من ارزها را بر اساس قیمت فعلی خریداری یا می فروشم، که توسط تقاضا و عرضه، قیمت برای آن ارز خاص تعیین می‌شود.
این عرضه/تقاضا به عوامل مختلفی از جمله موقعیت‌های سیاسی، نرخ‌های بهره، عملکرد اقتصادی و تصور عملکرد ارز در آینده بستگی دارد. خوب، وقتی ارزی را می‌خرم یا می‌فروشم و معامله نهایی می‌شود، به آن «معامله نقطه‌ای یا اسپات (SPOT)» می‌گویند.
بزرگترین تفاوت بین معاملات نقدی و معاملات آتی (Futures)در این است که در حالی که معاملات نقدی با ارزهای واقعی انجام می‌شود، معاملات آتی در قراردادها معامله می‌کنند که نشان دهنده یک ارز خاص، قیمت مشخص در هر واحد و تاریخ تسویه آتی آن معامله است.
تفاوت دیگر بین بازار نقدی و بازار آتی این است که معاملات آتی از نظر قانونی الزام آور هستند.
بازار فوروارد فارکس
بازار فوروارد شاهد “قراردادهایی” با شرایط توافقی است که بین دو طرف که آنها را در خارج از بورس می‌خرند یا می‌فروشند، تعیین شده است.
یک قرارداد خارج از بورس (OTC) برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز در یک قیمت معین در تاریخ آینده.
این نوع بازار میتواند برای معامله‌گرانی که به دنبال پوشش ریسک از طریق فروش دارایی‌های خود به قیمت ثابت هستند، بسیار کارآمد باشد تا از زیان‌های احتمالی آتی جلوگیری کنند.
بازار مبادله فارکس
بازار مبادله فارکس اساساً یک تراکنش (خرید و فروش همزمان) جفت فارکس است که در آن طرفین با استفاده از ارزهای مختلف به یکدیگر مبلغی معادل پول می‌دهند.
بازار اختیار معامله فارکس
اختیار معامله قراردادهایی هستند که به موجب آن فروشنده این “حق” را به خریدار برای خرید یا فروش یک جفت فارکس با قیمت از پیش تعیین شده می‌دهد، اما نه “تعهد”.
بازار CFD فارکس
یک CFD یا یک قرارداد ماوالتفاوت، توافقی است بین خریدار و فروشنده، یا مشتری و ارائه‌دهنده. این قرارداد تصریح می‌کند که خریدار موظف است تفاوت قیمت ارزش فعلی دارایی پایه را در مقایسه با ارزش آن در زمان شروع قرارداد به فروشنده بپردازد.
چه چیزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟
همانطور که در بالا ذکر شد، فارکس معامله جفت ارز است و میتواند به عنوان خرید همزمان یک ارز در برابر ارز دیگر تعریف شود.
انواع جفت ارزها در بازار فارکس
جفت ارزها به طور کلی به 3 دسته اصلی تقسیم می‌شوند: Majors،Minors و Exotics
جفت ارزهای اصلی (Majors)
جفت ارزهای ماژور به عنوان پرمعامله‌ترین ارزها در سرتاسر جهان شناخته می‌شوند، به همین دلیل به آن “major” می‌گویند.
علاوه بر این، این نوع جفت ارز دارای بالاترین میزان نقدینگی است و همیشه شامل دلار آمریکا (USD) است که در برابر سایر ارزهای اصلی مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، فرانک سوئیس (CHF)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) معامله می‌شود.
عمده معاملات فارکس شامل EUR/USD،AUD/USD و USD/CAD است.
جفت ارزهای فرعی (Minors)
مینورها جفت ارزهایی هستند که دلار در میان آنها جایی ندارد و معمولا نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند. نمونه‌هایی از جفت ارزهای کراس پر طرفدار عبارتند از: EUR/JPY، AUD/JPY، GBP/EUR.
جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Currency Pairs)
جفت ارزهای عجیب و غریب معمولاً کمترین میزان معامله را دارند زیرا از ارزهایی تشکیل شده‌اند که تجارت آنها سخت‌تر است. نمونه‌ای از جفت ارزهای اگزوتیک GBP/SEK است.
البته علاوه بر معاملات جفت ارزها که مبنای نام‌گذاری فارکس است، معاملات سهام، شاخص‌ها، کالا، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال نیز در همین بازار انجام می‌شود.
ساعت کار بازار فارکس
معاملاتFX از ساعت 01:30 صبح دوشنبه آغاز و تا ساعت 01:30 جمعه به وقت ایران 24 ساعته در 5 روز هفته ادامه دارد.
البته تصور نکنید که فقط ما ایرانی‌ها هستیم که می‌توانیم ساعت را عقب و جلو کنیم، ساعت کار بازار فارکس هم در 6 ماهه اول سال با 6 ماهه دوم سال تفاوت دارد.
حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار فارکس
این امکان وجود دارد که مقدار مشخصی از سرمایه‌تان را برداشته و فارکس را شروع کنید. با این حال، برای تعیین تخصصی مقدار سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات روزانه در بازار فارکس، چندین فاکتور وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
این فاکتورها هم به شرایط مالی، استراتژی معاملاتی‌تان بستگی دارد و هم به بروکر و نوع حساب معاملاتی انتخابی شما.
برخی از کارگزاران فارکس به حداقل سپرده اولیه فقط 50 دلار برای افتتاح حساب نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر به شما اجازه می‌دهند بدون سپرده اولیه حساب باز کنید.
اگر باید فوراً تجارت را شروع کنید، می‌توانید با 100 دلار شروع کنید. برای کمی انعطاف بیشتر، 500 دلار میتواند به درآمد یا بازده بیشتری منجر شود. اما اگر حرفه‌ای هستید، 5000 دلار ممکن است شروع بهتری باشد، زیرا میتواند به شما کمک کند درآمد معقولی ایجاد کنید که زمان صرف شده برای تجارت را جبران می‌کند.
ریسک‌های بازار فارکس
معاملات اهرمی و معاملات مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که از ایجاد بدهی برای تامین مالی معاملات خود استفاده می‌کنید. هر دوی این فعالیت‌ها به میزان قابل توجهی میزان ریسکی را که می‌پذیرید افزایش می‌دهند، و احتمال بدهکاری و حتی ایجاد ضرر ناشی از استفاده از لوریج را بسیار بیشتر می‌کند.
ریسک تجاری، با توجه به پولی که در یک معامله ریسک می کنید و نه ریسک هایی که قبلا ذکر شد، میزان سرمایه‌ای است که می‌توانید از دست بدهید و برای هر پوزیشن قابل محاسبه است.
پیش نیاز فعالیت در بازار فارکس چیست؟
برای یک معامله‌گر مشتاق و پیگیر فارکس، طی کردن پنج مرحله برای رسیدن به درآمد شیرین دلاری و سود ده کردن برآیند حساب الزامی است:
انتخاب بهترین بروکر فارکس، اولین گام برای ورود به بازار فارکس
قبل از هر چیز بهترین بروکر فارکس را برای خود انتخاب کنید. انتخاب یک کارگزار فارکس هرگز نباید یک تصمیم فوری باشد. وقت بگذارید و گزینه‌های موجود در جدول بهترین بروکرهای فارکس را مطالعه نمایید. هنگام ارزیابی بروکرها معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس را مد نظر بگیرید:
امنیت و اعتبار: شما که نمی‌خواهید سرمایه خود را به یک کارگزار ناامن دو دستی تقدیم کنید. برای اطمینان از قانونی بودن بروکر، ابتدا ببینید آیا در یک نهاد نظارتی معتبر ثبت شده است یا خیر.
هزینه کمیسیون و کارمزد: شما همیشه باید نوعی از کمیسیون یا هزینه تراکنش را بپردازید، بنابراین ایده خوبی است که به دنبال کارگزاری با مناسب‌ترین هزینه‌ها باشید. به خاطر داشته باشید که ممکن است لازم باشد که مقرون به صرفه بودن را فدای امنیت کنید.
واریز و برداشت آسان و مطمئن: یک بروکر خوب فارکس باید اجازه دسترسی آسان به دارایی‌تان را در نهایت به شما بدهد، در غیر اینصورت، زحمت ترید و ایجاد سود برای جیب بروکر اصلاٌ منطقی نیست.
سهولت ترید: تجارت فارکس برای مبتدیان میتواند به اندازه کافی پیچیده باشد. بروکری را انتخاب کنید که دارای یک پلتفرم تجاری بهینه باشد.
خدمات پشتیبانی مشتری: اگر با مشکلاتی مواجه شدید، عدم دسترسی به یک ساختار پشتیبانی حرفه‌ای میتواند کلافه‌تان کند.
خدمات اضافی: برخی از کارگزاری‌ها ممکن است مزایای خاصی مانند میزبانی VPS برای تجارت بی وقفه، اسپرد کم و محافظت از تعادل منفی و.. را ارائه دهند که جزء آپشن‌های انتخاب بروکر حساب می‌شود.
اگر برای یافتن یک کارگزار معتبر وقت بگذارید، سفر معاملاتی شما بسیار راحت‌تر خواهد بود، اما اگر فرصت ندارید از لیست بروکرهای منتخب بروکریاب استفاده کنید.
آموزش تخصصی فارکس، دومین گام برای ورود به بازار فارکس
تجارت فارکس برای مبتدیان میتواند بسیار پیچیده باشد، بنابراین زمانی را صرف آموزش در مورد شرایط، بازارها، احتمالات و استراتژی‌های مختلف کنید. هیچ راهی بدون یک راهنمای مسلط به مسیر و همراه آگاه به مقصد نمی‌رسد.
چه مبتدی و چه با تجربه، به عنوان یک تریدر هیچ وقت از مطالعه روزانه در دنیای فارکس غافل نشوید، پیشنهاد میکنم برای استفاده از یک منبع معتبر رایگان به زبان فارسی با پشتیبانی تیم آموزشی، با همراهی 40هزار نفر تریدر ایرانی در آکادمی آترین مرجع رسمی آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته فارکس و ارز دیجیتال همراه شوید.
شروع فعالیت در فارکس با حساب معاملاتی دمو، سومین گام در معاملات فارکس
اکثر پلتفرم‌های بروکرها به شما این امکان را می‌دهند که با معاملات آزمایشی و پول مجازی تمرین کنید که میزان ریسک را کاهش می‌دهد ضمن اینکه به شما این امکان را می‌دهد که به همه چیزهایی که برای تمرین یادگیری فارکس نیاز دارید دسترسی داشته باشید.
هنگام کاوش در حساب آزمایشی، به واکنش‌تان هنگام از دست دادن یا به دست آوردن پول توجه داشته باشید. تمرین نظم و انضباط برای جلوگیری از دست دادن بیش از حد سرمایه، ضروری است. این تجربه به شما یاد می‌دهد که چگونه از مدیریت ریسک استفاده کنید.
در دوره کار با حساب دمو عجله نکنید. در عوض، از زمان برای یادگیری استراتژی‌ها و امتحان کردن تکنیک‌های مختلف استفاده کنید و اگر به نظر رسید همه چیز خوب پیش می‌رود، آنگاه به حساب ریل و مرحله بعدی بروید.
تهیه ابزارهای معاملاتی فارکس، چهارمین گام در معاملات فارکس
اگر مایل به استفاده از ابزارهای مالی پیشرفته روز دنیا و خرید از یک مجموعه معتبر داخلی به همراه راهنمایی یک تیم پشتیبانی مشتری چت زنده و ارائه دستورالعمل‌های واضح و کاربردی در مورد نحوه استفاده از محصولات و ابزارهای لازم برای سرمایه گذاری بهتر در فارکس هستید، خدمات مجموعه تخصصی چارت شاپ بهترین ابزارهای مورد نیازتان را با مشاوره کارشناسان متخصص فارسی زبان در اختیارتان قرار می‌دهد.
افزایش مهارت ترید فارکس، پنجمین گام در معاملات فارکس
برای معامله در بازار فارکس باید مفاهیم پایه بازار فارکس، انواع تحلیل، روانشناسی بازار و غیره را بدانیم که لازم هستند، اما کافی نیستند، زیرا تجارت یک مهارت است.
ماندگاری در بازار فارکسی، منوط به ایجاد و پرورش یک استراتژی معاملاتی جامع است. این استراتژی باید بر اساس سبک معاملاتی که با آن بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنید باشد که برای شما یک مزیت شخصی محسوب می‌گردد.
برای محک زدن استراتژی معاملاتی‌تان از فرصت اولین و تنها پلتفرم تخصصی گیمینگ بازارهای مالی با قابلیت چلنج آنلاین بر روی چارت در ایران با سایر تریدرها استفاده کنید.
با این پلتفرم می‌توانید قدرت معاملاتی خود و استراتژی‌تان را نسبت به سایر تریدرهای مدعی در فضای واقعی معاملاتی آنلاین بسنجید.
تاثیر اخبار بر فارکس
داده‌های اقتصادی و گزارش‌های مربوط به وضعیت اقتصاد به عنوان یک شاخص مهم برای قدرت ارز هر کشور عمل می‌کند. داده‌های عمده اقتصادی شامل: نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و تراز تجاری است.
به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی یک کشور حرکت غیرمنتظره‌ای در نرخ‌های بهره انجام می‌دهد، نوسان ارز معمولاً اتفاق می‌افتد. اگر یک بانک مرکزی تصمیم به کاهش غیرمنتظره نرخ بهره بگیرد، این امر معمولاً منجر به کاهش قابل توجهی در ارزش آن ارز می‌شود (زیرا بازار به تغییر ناگهانی سیاست پولی واکنش نشان می‌دهد).
معامله گران می‌توانند از تقویم اقتصادی رایگان سایت فارکس فکتوری Forex Factory برای کمک به پیگیری رویدادهای مهم اقتصادی استفاده کنند.
روش‌های تحلیل بازار فارکس
تحلیل و پیش‌بینی جهت قیمت در مارکت فارکس به چندین روش امکان پذیر است:
تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال
تحلیل بنیادی روشی برای نگاه کردن به بازار فارکس با تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر عرضه و تقاضای یک دارایی تأثیر بگذارد. استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی برای اینکه قیمت به کجا میتواند هدایت شود، آسان است.
تحلیل بنیادی فرآیندی است که به یک کسب و کار در ابتدایی ترین یا اساسی ترین سطح مالی نگاه می‌کند. این نوع تجزیه و تحلیل نسبت‌های کلیدی یک کسب و کار یا کشور را را برای تعیین سلامت مالی آن بررسی می‌کند.
تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین میتواند به شما دیدگاهی از ارزش سهام یک شرکت بدهد زیرا چندین فاکتور از جمله درآمد، مدیریت دارایی، تولید یک تجارت و همچنین نرخ بهره را در نظر می‌گیرد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران از تحلیل بنیادی به تنهایی استفاده می کنند، اما استفاده از آن در ترکیب با ابزارهای دیگر برای ارزیابی سهام برای اهداف سرمایه گذاری می تواند بسیار مفید باشد.
هدف تعیین ارزش فعلی سهام، و شاید مهمتر از آن، شناسایی چگونگی ارزش گذاری سهام در بازار است. حتی اگر خودتان قصد انجام یک تحلیل بنیادی عمیق را ندارید، درک نسبت‌ها و اصطلاحات کلیدی میتواند به شما کمک کند تا سهام را دقیق‌تر دنبال کنید.
به عنوان مثال، فرض کنید که دلار آمریکا در حال افزایش است زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال بهبود است. با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است برای کنترل رشد و تورم به افزایش نرخ بهره نیاز باشد. نرخ‌های بهره بالاتر، دارایی‌های مالی دلاری را جذاب‌تر می‌کند. در نتیجه احتمالاً ارزش دلار افزایش خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال - بنیادی یا تحلیل تکنوفاندامنتال
همانطور که از نام آن پیداست تلفیقی از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیای فارکس است و از تمامیت هر دو گزینه برای دستیابی به بهترین و دقیق‌ترین پیش‌بینی بهره می‌برد و می‌توان گفت که کاملترین روش تحلیل فارکس است.
تحلیل احساسات فارکس
احتمالاٌ این اولین مقاله فارکسی که می‌خوانید نیست و همه جا فقط از 3 روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنوفاندامنتال برای پیش‌بینی بازار فارکس نام برده‌اند.
اما یکی از روش‌های تحلیلی بازار که شاید در مورد آن تا به حال جایی مطالعه نکرده‌اید تحلیل احساسات است.
هر تریدر فارکس نظر شخصی خود را در مورد اینکه بازار به چه روشی عمل می‌کند و اینکه آیا در همان جهت بازار معامله کند یا بر خلاف آن، دارد. مشکل این است که به عنوان معامله‌گران خرده فروشی، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس قوی دارید، شما نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود حرکت دهید.
اما جالب است که در نهایت بازار اساساً بیانگر برآیند آن چیزی است که همه معامله‌گران در مورد بازار احساس می‌کنند. افکار و نظرات هر تریدر، که از طریق هر موضعی بیان می‌شود، به شکل‌گیری احساسات کلی بازار بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار سمت و سو می‌دهد.
تجزیه و تحلیل احساسات معامله‌گران زمینه‌ای در پردازش زبان طبیعی (NLP) است که سیستم‌هایی را بر اساس آن می‌سازد که سعی در شناسایی و استخراج نظرات و احساس کاربران در متن را دارند. معمولاً این سیستم‌ها علاوه بر شناسایی نظر، ویژگی‌های عبارت را نیز استخراج می‌کنند و بر اساس برآیند نظرها خروجی تحلیلی ارائه بدهد که این سیستم نوآوری، هنوز جای رشد و ارتقاء دارد.
مثال بارز تاثیر این احساسات بر بازار را می‌توان از نتیجه صحبت‌های ایلان ماسک در بازار ارزهای دیجیتال و یا خبر جنگ در یک کشور، حس ترس مردم و کاهش ارزش ارز آن کشور و موارد مشابه زیادی مثل تاثیر ری‌اکشن‌های افراد به دلار 600 هزار ریالی و غیره نام برد.
تفاوت‌های بورس تهران و بازار فارکس
اگرچه بورس تهران و بازار فارکس و حتی بازار ارزهای دیجیتال به نظر سه بازار معاملاتی آنلاین مشابه با دارایی معاملاتی متفاوت به نظر می‌رسند، اما میان ماه من (فارکس) با ماه مردم (بورس ایران) تفاوت از زمین تا آسمان است. البته جسارت نباشه بورس هم سال‌ها ماه من بوده اما فعلاٌ در حد ستاره دور هست.
مالکیت در بازار بورس
شرایط مالکیت از تفاوت بازار فارکس و بورس است. در واقع وقتی افراد ارزی را در فارکس خریداری می‌کنند صاحب مجازی آن خواهند شد. اما در بورس وقتی سهام یک شرکت را فردی خریداری می‌کند بخشی از مالکیت آن شرکت بسته به میزان سرمایه به صورت قانونی به آن فرد تعلق خواهد گرفت.
معامله غیرمتمرکز فارکس
بازارهای سهام در بورس اوراق بهادار معامله می‌شوند. با نگاهی به بازارهای فارکس، متوجه می‌شوید که معاملات در مکان خاصی انجام نمی‌شود. برخلاف بازارهای سهام، هیچ جای متمرکزی برای بازارهای فارکس وجود ندارد. معاملات به صورت خصوصی بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود.
هزینه ورود به بازار فارکس
سومین تفاوت فارکس و بورس تفاوت میزان دارایی اولیه مورد نیاز است. معاملات سهام (سهام بین المللی) معمولاً به سرمایه بسیار بیشتری نسبت به فارکس (خرید و فروش ارز) نیاز دارند. بنابراین برای اکثر سرمایه‌گذاران یا سفته بازان معمولی، فارکس راه کم هزینه‌تری برای ورود به بازارهای مالی است.
حتماٌ الان زیر لب زمزمه می‌کنید که بخاطر قیمت دلار در ایران برای ما هزینه ورود فارکس بیشتر از بورس است. در صورتی که هزینه حضور در بورس ایران که حداقل سرمایه خرید در حال حاظر 500 هزار تومان میباشد در مقایسه با افتتاح حساب 1 دلاری یا حساب سنتی مبلغ بالاتری است.
از طرف دیگر نسبت به میزان درآمد دلاری در بازار فارکس اگر بسنجیم، با پرداخت مبلغ بیشتر دلاری باز هم هزینه ورود کمتری نسبت به سود حاصل از 500 هزار تومان در بورس ایران پرداخت خواهید کرد.
اهرم فارکس
در ادامه مورد قبلی (هزینه ورود و نسبت درآمد) باید افزود که مزیت وجود لوریج فارکس نیز عملا نیاز هزینه ورود به فارکس را کاهش می‌دهد.
سرمایه گذاران خرد به لوریج نیاز دارند تا سرمایه خود را برای ترید بزرگ کنند. البته به خاطر داشته باشید که اهرم برای معامله‌گران هم سودمند است و هم (در صورت عدم مدیریت) مضر. در حالی که سود میتواند زیاد باشد، ضرر نیز میتواند به همان اندازه بزرگ باشد.
خرید و فروش همزمان دو ارز در فارکس
در فارکس، جفت ارزها ابزار معاملات را تشکیل می‌دهند. ترید زمانی انجام می‌شود که انتظار دارید یک ارز در برابر ارز دیگر افزایش یا کاهش یابد. در معامله فارکس، شما همزمان یک ارز را می‌خرید و دیگری را می‌فروشید که با معامله سهام تفاوت دارد.
اما در بورس، زمانی سهام را می‌خرید که فکر می‌کنید قیمت سهم افزایش می‌یابد و شما سهام موجود در بورس را می‌خرید و در پایان معامله آن سهام را می‌فروشید.
تفاوت میزان اسپرد در فارکس و بورس
تفاوت دیگر فارکس و بورس در میزان اسپردی است که می‌پردازید. اسپردها، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی (اسک و بید) هستند. مقدار اسپرد در بازار فارکس به طور متوسط از بورس کمتر است. اگرچه برخی از سهام‌ها اسپرد محدودی دارند مثل اپل. با این حال در مورد اکثر سهام‌های دیگر این موضوع صادق نیست.
در بازار فارکس به دلیل حجم زیاد جفت ارزها، اسپردهای آنها محدود است. بنابراین در بلندمدت اسپردهای فارکس در مقایسه با سهام، بسیار ارزان‌تر هستند.
درست است که در بورس ایران تفاوت قیمت bid , ask وجود ندارد، اما 1.25 درصد مبلغ مجموع هر معامله خرید و فروش به عنوان کارمزد به کارگزار تعلق می‌گیرد.
سرمایه گذاری یا نوسان گیری در فارکس
سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس، سرمایه‌گذاری بلند مدت بر روی سهام را بسیار بهتر از نوسان‌گیری یا همان سفته بازی می‌دانند اما نوسان‌گیری برای یک بازه زمانی کوتاه است نه برای یک بازه زمانی طولانی.
تفاوت دو سبک معامله، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار فارکس و بورس بیشتر نمایان است. در حالی که عده‌ای روی سهام هم سفته‌بازی (نوسان‌گیری) می‌کنند، در بازارهای فارکس این موضوع قدری ارزان‌تر است.
با سهام، امکان سفته بازی و پیش بینی نیز وجود دارد، اما هزینه‌های آن با توجه به کارمزدها بسیار بالا است. علاوه بر این برای سفته بازی در بورس به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز دارید. اکثر سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند از بازار سهام به عنوان سرمایه گذاری استفاده کنند نه صرفاً پیش بینی کوتاه مدت سهام.
اکثر تریدرهای شخصی اغلب سفته‌بازانی هستند که در بهترین حالت برای چند ساعت یا چند روز پوزیشن معامله را باز نگه می‌دارند. بطورکلی بازار فارکس برای سفته بازی بسیار ایده‌آل‌تر است.
صف خرید و فروش عضو ثابت بازارهای ایران
در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد اما بورس ایران دارای صف خرید و فروش است.
خرید و فروش بی مرز و بی زمان
در بازار فارکس امکان خرید و فروش 24 ساعته وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
بازار دوطرفه فارکس
بازار فارکس دوطرفه است اما بورس ایران اینگونه نیست. در بازار فارکس امکان معامله در بازار نزولی وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
درآمد شیرین دلاری فارکس
بحث شیرین درآمد دلاری که با معاملات فارکس امکان پذیر است، از مزیت‌های اصلی فارکس نسبت به بورس ایران است.
محدودیت درصد سود در بورس
در بازار فارکس محدودیت درصد سود در روز وجود نـدارد اما بورس ایران دارای محدودیت درصد سود در روز است.
تنوع دارایی در فارکس
در بازار بورس ایران سهام شرکت‌ها و در بازار کالا امکان معاله برخی کالاها وجود دارد. اما در بازار فارکس علاوه بر معاملات جفت ارزها که مبنای نام‌گذاری فارکس است، معاملات سهام، شاخص‌ها، کالا، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال نیز در همین بازار انجام می‌شود.
حجم معاملات فارکس
حجم معاملات فارکس روزانه چند تریلیون دلار است، عددی که قابل قیاس به گردش‌های مالی در ایران نیست.
حد سود و ضرر فارکس
البته ریسک پذیری بالای فارکس را با امکان تعیین حد ضرر و حد سود که در بورس ایران وجود نـدارد، می‌توان در راستای افزایش سود و کاهش ضرر مدیریت کرد.
آشنایی با اصطلاحات پایه فارکس
دانستن اصول تجارت فارکس برای معامله گران بسیار مهم است. از آنجایی که بازار فارکس به بزرگی آن معروف است، نمی‌توان تمام اصطلاحات مربوط به آن را در یک مقاله پوشش داد. با این وجود، عبارات زیر برخی از مهمترین تعاریف مرتبط با فارکس هستند که باید هنگام معامله آنلاین با آنها آشنا باشید:
پیپ، اهرم، اسپرد، نرخ مبادله، سواپ، بروکر، رگولاتوری، متاتریدر، بونوس، حساب اسلامی و …
پیشنهاد میکنم پس از پایان این صفحه، مقاله اصطلاحات کاربردی فارکس را حتماٌ بخوانید.
سوالات متداول فارکس
فارکس معاملات بر روی قیمت ارز برای به دست آوردن سود بالقوه است. ارزها به صورت جفت معامله می شوند، بنابراین با مبادله یک ارز با ارز دیگر، تریدر در جهت افزایش یا کاهش ارزش یک ارز در برابر دیگری معامله می‌کند و در صورت تشخیص و انتخاب جهت معامله درست کسب سود و درآمد دلاری می‌نماید.
شرکت ها و معامله‌گران از فارکس به دو دلیل عمده استفاده می‌کنند: سفته بازی و پوشش ریسک. مورد اول توسط تریدرها برای کسب درآمد از افزایش و کاهش قیمت ارز استفاده می‌شود و دومی برای همراهی نوسانات قیمت‌ها برای تولید و فروش در بازارهای خارج از کشور استفاده می‌شود.
هر کارگزار فارکس در ازای اجرای دستورهای خرید یا فروش، به ازای هر معامله اسپرد دریافت می‌کند. بروکرهای فارکس از این طریق و از دریافت کمیسیون کسب درآمد می‌کنند.
تجارت فارکسو قمار کاملاٌ متفاوت است. قمار جایی است که قوانین علیه قمارباز است و بعید است که سود درازمدت داشته باشد. در معاملات فارکس، هیچ قانونی علیه معامله‌گر وجود ندارد که مانع از کسب سود بلندمدت شود، اساس بازار فارکس مانند بورس ایران است.
اولین قدم برای تجارت فارکس این است که برای یادگیری عملیات و اصطلاحات بازار فارکس آموزش ببینید، سپس باید بهترین بروکر فارکس را انتخاب و افتتاح حساب کنید. در مرحله بعد، شما باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس وضعیت مالی و تحمل ریسک خود ایجاد کنید.
کریپتوکارنسی و فارکس از این نظر مشابه هستند که در هر دو یک دارایی مالی نسبت به یک ارز دیگر معامله می‌شود و از نظر نحوه اجرا و اعتبار با هم تفاوت‌هایی دارند.
گپ و گفت فارکسی
در گپ و گفت فارکسی این صفحه ضمن اینکه هر سوالی در خصوص ماهیت بازار فارکس دارید می‌توانید بپرسید.
لطفاٌ تجربه و حس معاملاتی‌تان در دو بازار بورس ایران و فارکس را با همراهان عزیز بروکریاب به اشتراک بگذارید، مسلماٌ تجربه شما، مسیر انتخاب را برای دیگران هموارتر می‌کند.
سلام صبح بخیر
خسته نباشید، من یک مشاوره می‌خواستم
سرمایه گذاری در فارکس بهتر هست یا کریپتوکارنسی؟
سلام مریم جان
بازار کریپتوکارنسی در مقایسه با بازارهای سهام و فارکس که معمولاً دارای نوسانات کمتری هستند، نوسان بسیار زیادی دارد و بنابراین ریسک بیشتری برای سرمایه گذاران دارند.
از طرف دیگر دارایی‌های معاملاتی بازار فارکس معتبر هستند اما کوین‌ها ساخته دست افراد و اکثراٌ شت کوین هستند و از اعتبار و تضمین خاصی برخوردار نیستند.
مقررات خاصی در بازار رمز ارزها وجود ندارد، اما کارگزاران فارکس تحت تنظیم و نظارت نهادهای مالی هستند.
مورد بعد اینکه بازار فارکس از کارمزد کمتر و نقدشوندگی و حجم معاملات بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال برخوردارند.
امیدوارم شروع خوبی را داشته باشید.
سوالی بود در خدمتتون هستم
ممنون از راهنمایی کاملتون، ببخشید یک سوال دیگه هم داشتم
آیا فارکس واقعاٌ معتبر هست؟
من میخوام وارد معاملات بشم اما خوب نگرانم
بله مریم جان، فارکس به ذات یک نوع سرمایه گذاری قابل اعتماد و کاملاٌ معتبر و بین المللی است که بسیاری از مردم در سرتاسر دنیا به آن تکیه می‌کنند و در صورت آموزش صحیح از آن کسب درآمد می‌کنند.
با این حال، این به معنا نیست که می‌توانید به همه بروکرهای فارکس اعتماد کنید، زیرا مطمئناً در هر بازار مالی به اقتضای ظرفیت آن، تعدادی کلاهبردار وجود دارند که باید مراقب آنها باشید.
برای انتخاب بهترین بروکرهای فارکس می‌تونید از بروکرهای منتخب فارکس استفاده کنید.
پیشاپیش براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر سوال دیگری هم بود در خدمتتون هستیم